一、时尚行业上市风潮骤起
2007年4月,百丽国际控股有限公司(香港交易所代码:1880,简称百丽国际)对外宣布即将开始全球招股,并定于5月23日挂牌上市,预计如果行使超额配售权,其总市值将高达523.5亿港元,成为在港交所上市的市值最大的内地零售类股份。作为中国最大的女鞋零售商,“百丽”的名字取自法语Belle(美人)。不过,此次上市行动,却被中介机构冠以“灰姑娘”(Cinderella)的代号,通过上市实现进一步跨跃的憧憬之情溢于言表。然而,谁也想不到的是,5月2号,世界第一大奢侈品集团法国LVMH(包含LV等的世界知名品牌)以策略性投资者身份入股10%,(虽然LVMH的参股比例和金额都不算大,但对于百丽下面的公开招股和挂牌有着相当大的正面推动作用)。随后,鼎晖投资的Cephei Fund公司也斥资1000万美元昂然入股。5月23日,百丽正式在香港交易所挂牌上市,当日收盘时股价8.14港元,较发行价6.20港元上涨31.3%,市值超过660亿港元,大大超过内地零售业第一股国美的360亿港元。22个亿万富翁在百丽旗下诞生。
继百丽之后,泉州的安踏体育(2020,HK)也于7月10日在香港上市,首日股价大涨42%,以目前的市价计算,掌控安踏的丁氏家族,身家已陡增至130多亿港元。丁志忠对安踏上市后的前景充满信心。他在招股说明会上表示,要在五年内成为“内地第一、全球前十”的体育品牌。“其实除了耐克和阿迪达斯,其他运动品牌的市场占有率都不算高,我有信心使安踏未来能以不少于100%的发展速度增长。”丁志忠说。
紧接着,8月1日,浙江报喜鸟服饰股份有限公司股票在深市公开发行,代码为002154的“报喜鸟”股票发行价格为12.60元,发行市盈利率为28.70倍,至此,报喜鸟成为温州地区第一家上市的服装企业,温州民营企业中第五家上市企业。继福建七匹狼2004年成功上市之后,报喜鸟成为又一家在深圳上市的服装民营企业。
这一连串的上市风潮令国内其他鞋服类品牌倍感压力,其中不少品牌正在或开始着手上市计划,以求融资拓展销售网络。奥康集团董事长王振滔在百丽国际上市后表示,鞋业整合的时代已经到来,企业只有借助上市学会资本运作才能做大做强,才能继续生存,而奥康也力争两年内上市。
不仅奥康,鞋服类其它品牌也相继制定了自己的上市表。红蜻蜓计划在2008年上市,其他鞋类品牌如匹克、喜得龙、乔丹等都在积极筹备上市,加上此前已经在香港以永恩国际名义集体上市的达芙妮、在新加坡上市的千百度,鞋类企业上市正形成一股潮流。而服装企业中,仅利朗、九牧王、卡宾、劲霸等一大批福建品牌就扬言要旧貌换新颜,当年的央视“2000万俱乐部”和“晋江频道”硬生生地要再一次在资本市场打造属于自己的“晋江板块”。
眼看着,一册暂新的热呼呼的上市表即将引爆一轮新的资本市场上的竞争。资本正在创造最后的一夜暴富。进入创富时代的中国及中国时尚企业,正在成为各路资本眼中的“宠儿”。新型的商业模式、顶尖的科学技术,甚至原先并不起眼的传统产业,一旦与资本结合,都掀起一轮又一轮令人惊叹的财富狂潮……神秘的天使在哪里?2007年投资趋向如何?资本市场有哪些潜规则?中国鞋服企业又怎样与资本形成知情达意的天作之合?
我们认为,由于资本市场对时尚业的干预,中国时尚行业即将发生的一切,将令所有人印象深刻。
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