内地百货业的上市热潮不期而至。
11月19日,广百股份正值火热申购中,巴黎春天的投资方、欧洲最大的私募投资公司之一3i投资集团(Investors in Industry)的高层又透露,巴黎春天百货将在今年年底或明年年初赴港上市。
从今年5月佳华百货在港交所上市以来,拉开了整个百货业板块的融资序幕。
“近几年来,来自大型购物中心迅猛发展的压力,百货企业连锁扩张的资本需求被激发。加上大量的外来资本看好中国消费市场,给这些百货公司上市融资提供了肥沃的资本土壤。”国泰君安分析师徐晓芳认为。
据公开资料统计,计划今年年底到明年上半年完成上市融资的百货类企业不下5家,包括广百股份、巴黎春天、天虹商场、茂业百货、ITAT等。加上国内、国外商业地产企业的进入扩张,“未来5年,中国大陆的百货业竞争将有如过去三年的连锁超市同等激烈,企业并购将频繁进行。”徐晓芳预计,未来三年将有超过300亿元的增量资本流入百货业。
上市潮
11月22日,广州地区最大的百货连锁零售企业——广百股份即将登陆资本市场。目前,广百股份拥有10家百货门店和5家加盟店,其中位于广州步行街北京路的总店连续14年蝉联广州市单间百货零售店销售第一。
其财务数据显示,2006年广百股份实现净利润7322.66万元,今年上半年净利润达到7327.23万元,超过去年全年水平。此外,截至2007年6月30日,广百股份累计未分配利润为10889.12万元,按照2007年6月30日经审计数据和股本计算,广百股份发行前每股净资产为2.83元/股。
据广百股份招股说明书,该公司本次发行数量为4000万股,占发行后总股本的比例为25%。根据每股11.68元的申购价,此次发行最终共募集资金可达4.6亿元人民币。
广百股份表示,此次登陆A股市场所筹集的资金,计划将投向三个项目:2.8亿元用于租购结合创建广百新一城广场项目;3000万元用于广百北京路店升级改造工程项目;投资2800万元用于广百信息化平台升级改造项目。
此外, 3i北亚地区总监许晓峰向媒体透露,3i投资的巴黎春天百货也正在争取在年底前完成在香港的上市。据透露,巴黎春天百货初步集资规模5亿美元(约39亿港元),并已递交了上市申请,保荐人为瑞信。
此前,巴黎春天企划部经理翁园园曾公开表示,巴黎春天将选择2008年北京奥运会期间在香港挂牌上市。在此之前,巴黎春天必须在自有品牌的建立、管理团队建设、资金储备等方面做好准备。
而此次许晓峰表示,巴黎春天百货正在积极与香港各方沟通,争取赶在年底前完成发行上市的工作,如果年底赶不上,最迟也不会晚于明年一季度。
总部位于厦门的巴黎春天百货(中国)有限公司于1996年组建而成,当时的发起人包括上海巴黎春天百货、法国巴黎春天百货、宝姿(国际)集团。目前主要股东为宝姿国际、英国投资银行3i集团及花旗银行。
除此以外,深圳地区的深圳天虹商场、深圳茂业百货均计划在今年年底上市。其中天虹商场目前已经向有关部门递交了上市的有关材料;茂业百货也正紧锣密鼓推进赴港上市。列入上市计划的还有深圳ITAT集团,这家以服装零售企业计划明年4月份在香港上市,上市募集资金10亿美元。
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