
2007年8月1日,浙江报喜鸟服饰股份有限公司股票在深市公开发行,代码为002154的“报喜鸟”股票发行价格为12.60元,发行市盈利率为28.70倍,至此,报喜鸟成为温州地区第一家上市的服装企业,温州民营企业中第五家上市企业。温州市发改委认为,这说明传统行业离资本市场并不遥远。继福建七匹狼2004年成功上市之后,报喜鸟成为又一家在深圳上市的服装民营企业。
历经五载
终于敲开资本市场大门
报喜鸟关注资本市场由来已久,从2002年就开始上市辅导,于2004年8月通过辅导验收并上报首发申请材料,之后由于恰逢资本市场进行股权分置改革暂停上市而搁置。直到2006年9月19日报喜鸟正式向证监会发审委提出上市申请,遗憾的是去年没能通过,据公司内部人士向外界透露,主要是由于申报材料不齐造成的。10个月后,报喜鸟终于成功叩开资本之门。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司于2001年6月20日设立,注册资本为7200万元,经营范围为服装、皮鞋、皮革制品的生产、销售,经营进出口业务。主导产品“报喜鸟”西服综合市场占有率在国内位居前列。浙江报喜鸟服饰股份有限公司由报喜鸟集团有限公司作为主要发起人,联合吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠和叶庆来五位自然人共同发起设立。
根据报喜鸟的招股说明书,报喜鸟总股本9600万股,其中原股本7200万股,计划公开发行2400万股。从报喜鸟的招股说明书中发现,报喜鸟发行前每股净资产2.51元,截至2006年12月31日有6850.69万元未分配利润,上市后供新老股东共同分享。
招股书显示,发行前,公司发起人报喜鸟集团占股65% ,吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来等5 名集团自然人股东分别持有公司股份16.50%、8.20%、4.90%、4.90%和0.50%.发行后,5名自然人股东直接间接持股比例分别为26.86%、15.26%、12.89%、12.89%和4.10% ,合计持股72%.而公司公开发行股票比列为28%.这样的股权分布结构意味着除去公开发行的28% 股份,其余股份全部为5 名大股东持有。
此次上市后所募集资金的用途令行业关注,据悉,报喜鸟公司此次发行新股募集的资金将用于连锁营销网络建设项目、年产10万套中高档西服生产流水线技术改造项目、年产60万件中高档衬衫生产流水线技术改造项目、品牌设计研发中心技术改造项目。合计四个项目总投资为22193万元,报喜鸟已用自有资金投资564万元,计划利用募集资金21629万元。
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